par Abigail Summerville
13 octobre (Reuters) - GS Foods Group étudie la possibilité d'une vente qui pourrait valoriser le distributeur de repas détenu par des capitaux privés à plus de 1,5 milliard de dollars, dette comprise, selon des personnes familières avec le dossier.
Highview Capital et A&M Capital Partners, les propriétaires de GS Foods, ont engagé la banque d'investissement Harris Williams pour étudier une vente de la société basée à Ontario, en Californie, ont indiqué les sources.
GS Foods génère environ 150 millions de dollars de bénéfices sur 12 mois avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, ont indiqué les sources.
Les sources ont précisé qu'aucune transaction n'était certaine et ont demandé à ne pas être identifiées car l'affaire est confidentielle. Highview a refusé de commenter, tandis que GS Foods, Harris Williams et A&M n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.
GS Foods fournit des repas à toute une série d'institutions et d'entreprises, notamment des écoles, des prisons et des hôpitaux. Elle livre chaque jour 6,5 millions de repas aux élèves, selon le site web de Highview.
A&M Capital, la branche d'investissement d'Alvarez & Marsal Capital, et Highview ont créé GS Foods en 2019 en fusionnant Gold Star Foods Inc et Good Source Solutions Inc. La société s'est depuis développée par le biais d'acquisitions, la plus récente étant l'achat de Lamm Food Service le mois dernier.
La distribution alimentaire est un investissement populaire pour les sociétés de capital-investissement, qui essaient souvent de vendre les entreprises qu'elles achètent à de grands acteurs du secteur. En début de semaine, la société de rachat Vestar Capital Partners a déclaré qu'elle allait liquider son investissement dans Edward Don & Company, un distributeur d'équipements et de fournitures de restauration dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à 1,3 milliard de dollars, en le vendant à Sysco Corp SYY.N .
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